港股IPO进入倒计时之后,蚂蚁集团也正式拿到了A股的“入场券”。10月21日晚间,证监会发布显示,证监会已按法定程序同意蚂蚁科技集团股份有限公司(下称“蚂蚁集团”)的科创板首次公开发行股票注册。上述企业及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程,并刊登招股文件。
有消息称,蚂蚁集团拟将估值目标从此前的2500亿美元上升至2800亿美元。这也意味着,年内全球最大的IPO即将落地。
A股或迎全球最大IPO
某知名券商高层对IPO日报表示,按照科创板目前的进度,蚂蚁集团大约会在11月上旬(11月6号)上市。
至于发行市盈率和募集资金,英大证券首席经济学家李大霄对IPO日报表示,“蚂蚁集团的发行市盈率可能会比较可观。作为全球资本市场瞩目的一个大型公司,蚂蚁集团的募资也有可能会创记录。”
早前,有消息称,蚂蚁集团计划在上交所科创板筹资的金额或超过在港交所的筹资,总筹资规模或高达300亿美元。对此,蚂蚁集团曾给予了“不予置评”的回应。若消息属实,蚂蚁集团的募资规模将超过此前的沙特阿美(290亿美元),或将成为全球规模最大IPO。
东方财富显示,截至10月21日,科创板共有172家盈利企业公布发行市盈率,其平均值为115.69倍,中位数为76.26倍,最高值为2292.77倍,最低值为19.7倍。北京大学经济学院教授吕随启此前对IPO日报表示,蚂蚁集团的发行市盈率可能在30-50倍左右。
另外,包括非盈利企业在内,科创板共有191家企业公布实际募资额,相较拟募资额平均超募45.46%。其中,福昕软件在上会稿中的拟募资额为4.07亿元,实际募资额为28.72亿元,超额募资605%。
据IPO日报不完全统计,截至10月21日,科创板实际募资额最多的是中芯国际,共募资532.3亿元。蚂蚁集团科创板IPO拟募资480亿元,即超额募资10.9%便能超过中芯国际成为科创板新的“募资王”。
两地同时上市
招股书显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206.18亿元;2020年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成。
早在今年7月,支付宝母公司蚂蚁集团“官宣”启动上市计划,计划将在科创板和港交所同时上市;8月25日,蚂蚁集团同时向上交所和港交所递交了招股书,上市迈出了关键性的一步;9月18日,蚂蚁集团科创板成功过会。
就在市场不断见证着“蚂蚁的速度”时,却有媒体报道称,因证监会正在调查蚂蚁集团上市计划中可能存在的利益冲突,蚂蚁集团的IPO或将推迟。
对此,蚂蚁集团方面表示,上市审批进程取得稳步进展,有关战略配售基金的细节已经做了充分的披露,此次参与蚂蚁IPO战略配售的新发基金,在投资决策及销售运作中遵守监管规定,独立运作。作为相关基金销售渠道之一,蚂蚁并不承销自身的上市,基金投资方向由基金经理自行决策,参与蚂蚁集团IPO战略配售最高比例不得超过自身募集资金的10%。
随后,蚂蚁集团港股IPO获得中国证监会批准,分析人士认为,公司最早将于本周通过港交所的聆讯。
而至于选择两地同时上市,香颂资本执行董事沈萌对记者表示,“蚂蚁集团作为内地注册的金融科技企业,以A+H的架构在科创板和香港主板同时上市,既可以实现大额融资的目的,又可以体现国际化融资的理念,两地上市也能够在一定程度上满足蚂蚁集团多样化股东的退出需求。”