据英国《金融时报》报道,印度数字支付集团Paytm将于下月召开股东大会,批准IPO计划。此次Paytm计划发售1200亿卢比(约16.1亿美元)的新股,外加1%的潜在超额配售(面向承销商)。IPO计划筹资约2180亿卢比(合30亿美元),可能是印度有史以来规模最大的IPO。
据知情人士透露,Paytm将聘请摩根大通、摩根士丹利、高盛和印度工业信贷投资银行作为其承销商。
Paytm的正式名称为One97 Communications,此次发行的目标估值在250亿美元至300亿美元之间。在2019年的上一轮融资中,Paytm的估值达到160亿美元。
首次公开发行的股票将包括新股和现有股票,印度规定两年内上市的股票比例为10%,五年内上市的股票比例为25%。
股东包括伯克希尔哈撒韦公司、软银集团和蚂蚁集团。
其中蚂蚁集团作为最大股东,持有该公司近30%的股份。阿里巴巴和持有蚂蚁集团合计共持有Paytm37%的股份。
如果通过印度证券交易委员会的审查,蚂蚁集团将在IPO前和IPO过程中减持约5%的股份,并遵守25%以下的持股标准。
Paytm目前拥有约1.5亿用户数量,用户每月的交易量为14亿笔,其业务已经从数字支付扩展到银行、信用卡和金融服务等领域。
但它同时也面临着来自谷歌支付、亚马逊支付和沃尔玛旗下的PhonePe等对手的激烈竞争。
科技研究公司Counterpoint的分析师Neil Shah表示:
五年前,Paytm几乎统治了印度,但它现在的业绩却在下滑。
现在它必须要抓住时机进行IPO,因为竞争正愈演愈烈,IPO可能会为它带来一定的竞争力。
孟买Avendus Capital数字和科技投资银行业务联席主管Karan Sharma认为,科技公司IPO的需求非常强。
他表示:在孟买证券交易所上市的公司市值合计已经超过3万亿美元,但几乎没有任何互联网公司可以让投资者选择。全球投资者对新兴市场有非常大的潜在需求。