约会应用Grindr计划通过与一家特殊目的收购公司合并的方式(SPAC)上市,该公司表示,这笔交易将使该公司的隐含估值达到21亿美元。作为周一宣布的与特殊目的收购公司Tiga Acquisition Corp交易的一部分,这款应用将获得3.84亿美元的收益,其中很大一部分将用于偿还Grindr的债务。
该公司在一份声明中表示,这笔资金将用于“支持增长领域,发起新的努力,并继续我们有目的的工作,以促进全球约会社区的最大利益”。
如果交易完成,其估值估计将是2020年收购公司San Vicente Acquisition以6.085亿美元收购Grindr的三倍以上。
Grindr表示,它正在寻求一个新的首席执行官来取代其创始人和现任老板Jeff Bonforte, 也一直与潜在的候选人在讨论“谁在科技、金融领域具有丰富的经验,并且能够花时间担任一家上市公司行政领导的角色”。
该公司表示,在找到接替者之前,Bonforte将继续掌舵,之后他将担任顾问。
该公司表示,2021年它拥有1080万用户,其中72.3万人为付费订阅。订阅收入占公司收入的大部分,2021年同比增长30%至1.47亿美元。
在竞争激烈的约会行业,Grindr并不起眼。市值200亿美元的Match Group和去年上市的Bumble在该行业占主导地位。Match Group拥有庞大的约会公司组合,包括Tinder和Hinge。
尽管如此,Grindr在瞄准特定约会群体方面取得了成功,其估值也从2016年昆仑万维(Beijing Kunlun Tech)首次收购该公司61.53%股份时获得的1.51亿美元迅速增长(昆仑万维于2020年出售了Grindr)。
这笔交易达成之际,Grindr正面临隐私问题。本月早些时候,《华尔街日报》报道称,一家数字广告集团此前曾收集并出售一些用户位置数据。
Grindr决定通过与特殊目的收购公司合并上市之际,市场正处于困难时期,监管机构施加了更大压力。 美国证券交易委员会最近提议增加承销商的潜在责任,这令高盛和花旗银行等主要银行感到不安,这两家银行都已退出市场。
这笔交易不包括所谓的PIPE——即私人投资于公共股本的简称,指私人投资或共同基金以低于当时市场价值的价格买入一家公司的普通股——它曾被视为特地目的收购公司交易的必备条件。PIPE投资者曾提供了数十亿美元的融资,起到了批准交易的作用,助推了特殊目的收购公司的繁荣。