全球市场情报公司TrendForce指出，在12月15日被美国商务部正式列入实体名单后，中国内存制造商长江存储现在有可能在2024年前退出3D NAND闪存产品市场。从这一点出发，美国商务部将审查和批准与该国向长江存储出口、再出口和销售设备、技术和其他相关商品有关的个别交易。
随着从美国合作伙伴那里获得设备零件和技术支持变得非常困难和漫长，长江存储将被严重限制，无法提高其产出。因此，随着时间的推移，它在3D NAND闪存产品市场上的立足点预计将被削弱。
TrendForce指出，如果没有关键设备供应商的支持，长江存储在开发其最新的3D NAND闪存技术，即Xtacking 3.0时将面临巨大的技术障碍。特别是提高128L和232L工艺的良品率，对这家中国存储器制造商来说将是极大的挑战。考虑到中美贸易争端的最新升级，TrendForce进一步修正了对长江存储的供应位增长率和明年NAND Flash总供应位增长率的预测。最初预测长江存储的供应位在2023年将同比增长60%。然而，出现了大规模的向下修正，使其增长率仅为18%。现在，预测长江存储将出现7%的环比下降，这与早期预测完全相反。
国际客户正逐步将订单重新分配给其他NAND闪存供应商
除了实体名单对长江存储产量增长的影响，TrendForce还观察到，中国以外的NAND Flash买家现在对采用长江存储的技术的态度有很大保留。一个来自美国的主要智能手机品牌已经搁置采购长江存储的移动存储解决方案。同时，之前准备对长江存储的客户SSD进行资格认证的PC OEM已经暂时停止了客户采样和采用过程。
根据最新的调查，TrendForce认为，长江存储未来很可能只限于在中国大陆范围内运营。此外，由于这家中国内存制造商在向更高层次的3D NAND技术迈进的过程中受到严重阻碍，它最终将失去通过产能扩张活动获得更多市场份额的机会。
在被列入实体名单后，如果美国政府选择扩大其出口管制规则的范围，长江存储可能会被进一步阻止获得关键设备。例如，荷兰和日本的设备供应商有可能加入美国的制裁行动，停止向中国客户出售DUV浸入式光刻系统。
TrendForce指出，到2024年，长江存储的竞争对手将过渡到2XX-L代的主流3D NAND工艺。他们甚至可能开始制造层数接近300的NAND闪存产品。相反，由于技术停滞不前，长江存储将逐渐失去其成本竞争力，其市场份额将继续被侵蚀。为了避免这种命运，长江存储将不得不想办法退出。TrendForce也不排除长江存储也有其他的替代路径。例如，该公司可以重新生产2D NAND闪存，或者转型为采用成熟工艺技术的逻辑IC供应商。
目前，NAND闪存市场的供求关系有望在23年下半年得到改善，从而有助于稳定NAND闪存的整体ASP。
由于长江存储对2023年供应位数的同比增长率已被大幅修正为-7%，同年NAND Flash总供应位数的同比增长率也被降低到20.2%。相应地，整个2023年的NAND闪存市场的充足率也从原来预测的3.6%修正为2.3%。除了供应位增长的缓和，TrendForce还乐观地认为，由于需求的价格弹性，企业SSD的采购将回升。
此外，TrendForce不排除整体NAND Flash供应在2H23开始收紧的可能性。电子品牌（OEM）可能会在23年第二季度开始提前加大NAND闪存的采购量。反过来，不断上升的需求可能导致NAND闪存的价格在23年第二季度趋于稳定，并最终导致整个NAND闪存的ASP在23年第三季度开始回升。