特斯拉Megafactory落子上海 能否搅动中国储能市场？

特斯拉在上海举行的项目签约仪式上表示，上海Megafactory计划于今年第三季度破土动工，2024年第二季度开始生产。这意味着特斯拉是要将加州的储能超级工厂完全复刻一个到上海。

此举是特斯拉在宣布宏图计划第三篇章之后的第一个大动作。动作背后既蕴含着特斯拉对全球大型储能电站市场竞争的谋篇布局，也暗藏着向国内分布式储能市场切入的意图。

强大的中国制造能力，结合特斯拉的软件优势，将帮助特斯拉实现电力+算力的融合。特斯拉的全球智能电动车和储能业务也将绑定在一起，而特斯拉将进化成为一家覆盖源网荷储的数字能源公司。

01.中国供应链+特斯拉品牌，特斯拉储能业务要形成全球竞争优势

要想理解特斯拉布局上海新产能的动机，就要从全球储能市场的竞争态势来看。

特斯拉储能业务在面向市场端方面有着天然的品牌优势。无论是发电侧、电网侧的大型独立储能电站，还是负荷侧的工商业和户用的分布式储能，特斯拉均有产品推出，并有着广泛的应用落地。

Megapack产品是面向发电侧、电网侧的大储应用场景。相比于工商业和户用侧，发电侧、电网侧场景对于储能系统的软硬件水平、交付能力要求更高。在这两类场景的海外市场上，特斯拉还要面对同样具备渠道优势的Fluence、NextEra Energy 、Powin Energy等国际储能公司。

为了赢得储能项目的竞争优势，特别是提高交付能力，国际储能公司纷纷加强上游一体化的布局。比如Powin在2022年9月收购了总部位于西班牙塞维利亚的变流器公司EKS，收购主要目的就是使Powin更好地掌握储能系统核心环节变流器，以便自主把控项目执行、交付和调试，形成独立交付完整储能系统平台的能力。

特斯拉要想胜出，就要在储能上游供应链方面更进一步，在还处于产能爬坡期的加州工厂的基础上再加加码。

另一方面，从需求侧来看，在海外新能源比例快速升高的情况下，对于能够给电网带来支撑作用的大型储能系统的需求极速提升。马斯克本人也在今年的投资者日上表示储能业务正在实现创纪录的增长。

特斯拉在2022年第四季度储能装机量达到2.46GWh,同比增长152%，2022全年储能装机量达到6.54GWh，同比增长64%。

由此可见，市场竞争和需求端两方面的要求汇聚到一起，全球大型储能市场竞争的胜负手落在了系统集成环节的制造能力上。

特斯拉本身兼具储能品牌商的渠道能力和系统集成方面的技术能力。为了进一步提高自身在供应链上的生产能力，实现更好更快的交付水准，赢得未来海外大储市场更大的竞争优势，特斯拉决定再次将突破生产瓶颈的宝押在中国产业链上。

这一步，就是特斯拉继续向产业链上游一体化迈出的重要一步。

此次落子上海有助于特斯拉加强系统集成制造环节的把控，同时有中国锂电产业链睥睨全球的生产优势的加持，再加上特斯拉自身具备海外拿大型储能项目的渠道优势，特斯拉未来储能业务增长将不再是空中楼阁。

02.双剑合璧：中国硬件制造+特斯拉数字化技术

中国供应链优势主要体现在硬件的制造能力方面，无论是锂电池、储能结构件还是储能变流器，而特斯拉在储能产品上特殊优势在于其强项数字化技术的软件优势。

特斯拉在储能变流器控制技术、分布式能源管理、微电网控制等储能数字化技术方面掌握着技术优势。

储能系统的核心在变流器，特斯拉在变流器环节一直是自主研发，掌握着变流器的控制算法技术。可以看到储能系统架构图中特斯拉将Megapack中的储能变流器标记为了Smart Inverter。

特斯拉Smart Inverter的核心技术能力之一就是可以为电力系统注入稳定性的构网型技术。

构网型技术使得变流器自身具备主动调节能力，通过模拟同步发电机的虚拟同步控制算法为电网注入强度和惯量，同时还可以提高储能系统参与电力辅助服务市场的能力，提高储能电站的经济收益。

搭载构网型技术的储能系统可以在消纳并网新能源的基础上，主动产生频率和电压，快速响应电网频率变化，为整个电网的稳定性起到关键支撑作用。

比如当在构网模式下运行时，Megapack变流器能够输出高达100%的相位负载不平衡功率，具备强大的主动调节能力。

特斯拉基于构网型技术的Megapack产品已经在澳大利亚、北美等多地储能项目上应用。2022年7月27日，特斯拉帮助位于澳大利亚的Hornsdale Power Reserve电化学储能系统完成了变流器技术的升级。该储能电站150MW/193.5MWh的储能系统全部应用了特斯拉的构网型变流器及虚拟同步控制技术。

基于特斯拉的构网型变流器技术，这座曾是世界第一大规模的储能电站目前已经可以向南澳大利亚州电网提供大约3000 MWs的虚拟惯量，这大约是该州整个电网惯量需求的一半。

该储能电站在为电网注入稳定性的同时还可以赚取辅助服务收益。这也是世界上第一个提供如此大规模稳定性服务的储能电站。

构网型技术非常适合应用于新能源比例较高、电网薄弱的地区。比如分布式微电网、孤岛运行等场景。

关于构网型技术，国内储能相关企业如南瑞继保、阳光电源、新源智储等都具备相应的技术研发储备，都在为高比例新能源和高比例电子电力设备的新型电力系统的到来做好前沿技术的储备和先行应用。

阳光电源光储集团副总裁徐清清向数字时氪表示，构网型技术未来在国内的应用场景将十分广泛，除了虚拟同步控制技术等控制算法外，构网型技术要想实现主动响应支撑电网的能力，也需要电网大数据和智能感知技术的支撑，而储能电站本身就具备对电网数据的感知、积累的优势。阳光电源也在近期推出了干细胞电网技术，该技术将有助于保障新型电力系统平稳运行。

新源智储副总经理刘骁、索英技术储能事业部总经理欧阳超也均向数字时氪表示，公司在构网型技术算法已有多年研发经验，并已经有实际项目应用落地，构网控制算法的研发壁垒并非很难突破。

特斯拉分布式能源管理软件平台Powerhub可以帮助企业客户管理分布式能源、可再生能源发电厂和微电网。Powerhub涵盖了监控和数据采集（SCADA）系统的全部功能，可用于实时监控各类能源资源的关键参数并下发控制指令，满足分布式微电网的调度运行需求。

除此之外，特斯拉还针对电力交易市场化推出了Autobidder平台，特斯拉的新能源汽车、充电桩以及光储产品均可以搭载Autobidder，实现从“发电-储能-用电-交易”的能源流动闭环，形成“车+桩+光+储+荷+智”电力生态系统的一体化整合。

Autobidder平台可以依据机器学习算法执行价格预测、负载预测、发电预测、调度优化、智能出价等功能，并能配合虚拟电厂运营模式。

03.短期内不会冲击国内储能企业，特斯拉或聚焦国内车网协同的分布式储能市场

国内储能企业在海外的市场主要集中在工商业和户用储能市场，与特斯拉此次布局的Megapack产品主要面向的源网侧市场不同，所以对于国内储能企业在海外竞争的影响较小。

国内大型储能电站市场涉及到电网平稳运行和电力安全问题，笔者认为特斯拉有可能受制于身份问题，进入该细分市场的可能性不高。因此上海的Megafactory应当不会给中国储能企业的国内大型储能市场带来很大冲击。

特斯拉未来更有可能给国内企业带来冲击的是国内的分布式储能市场。尽管目前上海工厂是生产面向源网侧的Megapack产品，但是不能排除上海工厂未来生产Powerwall、Powerpack等产品的可能性，而且Megapack产品也可以用于一些大规模的充换电站。

结合特斯拉在中国的制造能力和原有的软件平台能力，其面向分布式电网场景的储能产品将在成本降低后可以形成综合性的竞争优势。

在笔者看来，特斯拉储能业务的生态位其实是车网协同中的核心一环。未来随着新能源汽车保有量的提升，充电补能供应能力将成为新能源车企服务能力的关键。

而新能源汽车本身又是一个“移动的储能电站”。未来充（换）电站配合储能一体化基础设施的建设，在满足新能源汽车充电补能需求的基础上，还可以将新能源汽车参与负荷调节的潜力充分挖掘出来。

每一辆新能源汽车参与各个分布式充换储一体化电站的调节网络中来，那么前文提到的特斯拉储能数字化技术将会大有用武之地。

图片来源：中国知网

如此一来，特斯拉将不再是一个简单的智能电动车企或者储能系统集成商，而将通过数字化技术将各个细分市场的业务串并联到一起，成为一家覆盖源网荷储的数字能源公司。

在前不久召开的2023年中国电动汽车百人会论坛上，国家电网有限公司副总工程师李明就表示新能源汽车具有很强的负荷调节特性和可调度的潜能。通过实施有序潜能、负荷聚合能够有效促进新能源汽车参与移峰填谷，保障电力电量平衡，提高电力系统的整体的运营效率。

2022年国家电网就联合特来电、星星充电等24家充电运营商聚合了5100座充换电站，参与了迎峰渡夏的需求响应49次，最大调峰2.2万千瓦，影响电量64万千瓦。在冬季组织新能源汽车参与了电网的调峰辅助服务。

国家电网2022年先后在山西、山东组织了2300余座充换电站以虚拟电厂的模式参与电力现货市场，为充电服务运营商节约购电成本超过270万。在11个省公司开展了新能源汽车参与中长期电力交易，交易电量超过14亿千瓦时。从国家电网推行的动作来看，未来新能源汽车参与电网调节的程度将逐步走深向广。

特斯拉在2021年于上海落地光储充一体化电站，站点配备了太阳能发电板、特斯拉储能系统、特斯拉超级充电桩等硬件设备。随着中国源网荷储互动程度加深，车网协同需求上升，未来特斯拉面向车网协同的分布式储能业务也很可能将成为特斯拉在中国业务布局的下一个重点之一。

Megapack超级工厂所在的上海临港，是一片已经在“风-光-氢-电-制-储-用”产业领域形成了较为完备产业链布局的区域，也将成为特斯拉国内分布式储能业务的最佳起跳点。

04.尾声

2019年，特斯拉超级工厂在上海破土动工。随后生产的Model 3搅动了国内新能源汽车产业，市场竞争日益激烈，并顺势拉起了国内锂电产业链整体的产能扩张周期。

2023年，特斯拉生产Megapack的超级工厂也将在上海开工建设。这次特斯拉对国内储能市场，特别是对锂电池电化学储能产业链上游也将起到同样的带动作用，再次上演2019年的故事。

在点完品牌、渠道、系统集成、数字化一系列储能关键技术点之后，特斯拉补上了供应链制造这最后一块拼图。算力和电力将成为特斯拉业务驱动的双轮，特斯拉朝着能源公司的愿景更近了一步。