树莓派和投资人在首次公开募股中寻求1.57亿英镑的资金

2024年06月03日 19:14 次阅读 稿源:cnBeta.COM 条评论

英国个人电脑制造商树莓派(Raspberry Pi)及其股东正寻求通过在伦敦首次公开募股筹集1.57亿英镑(约合2亿美元)。周一的一份声明称,Raspberry Pi 正寻求筹集 4000 万美元的新资金,而 Raspberry Pi 基金会(一家旨在向年轻人推广计算机科学的英国慈善机构,也是该公司的主要股东)也将出售部分现有股份。根据彭博新闻社看到的条款,总交易规模约为1.57亿英镑。

Raspberry Pi 计划在 6 月 10 日前以每股 2.6 英镑至 2.8 英镑的价格出售股票,6 月 11 日开始有条件交易。这笔交易将使 Raspberry Pi 的隐含自由流通量达到约 20%。

根据彭博社汇编的数据,在今年欧洲首次公开募股(IPO)筹集的 126 亿美元资金中,伦敦市场所占份额已降至约 2%,为数十年来最低。对于长期以来一直是欧洲大陆顶级上市目的地的伦敦来说,这是命运的一次急剧逆转。

据彭博新闻社上月报道,Raspberry Pi 希望通过上市获得约 5 亿英镑的估值。这次首次公开募股将成为哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司(Air Astana JSC)今年 2 月在伦敦上市全球存托凭证以来规模最大的一次。

芯片制造商 Arm Holdings Plc 的投资部门已同意在首次公开募股中购买价值 3500 万美元的股票,而 Lansdowne Partners UK LLP 将购买价值 2000 万美元的股票。这两家公司都是该公司的现有股东。

该公司生产的低成本计算机深受教育工作者的欢迎,过去也曾从索尼集团公司的半导体部门筹集过资金。

此后,它的发展超越了最初的业余爱好者目标市场,其许多产品现在都用于工业和商业目的,特别是所谓的物联网应用。

Raspberry Pi 的袖珍电脑集成了 Arm 芯片,目前正被用于物联网系统,从智能城市到自动驾驶汽车和超市自动收银台,用途广泛。

该公司去年的营收为 2.658 亿美元,调整后未计利息、税项、折旧及摊销前的利润为 4350 万美元。Raspberry Pi 计划将募集资金用于工程资本支出、提高供应链应变能力和一般企业用途。

Jefferies International Ltd 和 Peel Hunt LLP 是首次公开募股的联席全球协调人和联席账簿管理人。

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