争斗半个世纪：是什么巨变促使英特尔AMD合作？

作者 / 郑峻

死敌历史性合作

上周联想集团在美国华盛顿州西雅图召开了年度科技创新大会Tech World，展示了横跨硬件设备、服务器和企业解决方案的人工智能产品与战略。微软、英特尔、Meta、AMD、英伟达、高通等六大科技巨头CEO先后登台或者视频为联想助阵，给足了杨元庆面子，也体现了联想全球硬件合作伙伴的地位。

除了联想自己的AI战略发布，此次大会的最大焦点无疑是英特尔与AMD这对老对手的首次联手合作。英特尔CEO基辛格（Pat Gelsinger）与AMD CEO苏姿丰正式宣布合作，让诸多听众大感意外，两位CEO还历史性友好合影，展示双方的合作意愿。（实际上，两家公司是在上周一的OCP峰会上最先宣布这一消息的。）

是什么让这对恩怨半个世纪的老对手走到了一起？当然是他们相同的业务基石：x86平台。这两大x86架构的芯片巨头，连同诸多芯片、软件以及硬件合作伙伴，共同创建了一个x86生态咨询小组，计划在AI时代继续维护x86架构生态的繁荣。

英特尔CEO基辛格在主题演讲中表示，“今天也许是英特尔和AMD史无前例的首次合作。有些人说，X86时代已经结束了？我要告诉你们，关于’死期’的传闻被严重夸大了，我们还活着，而且活得很好，X86正在蓬勃发展。”

基辛格随后宣布，“我们正在迎来X86架构最重要的创新时期之一。作为几十年来计算基础的X86架构，即将经历一个定制化、扩大化和可拓展化的时期，这正是AI时代带来的机遇。英特尔和AMD宣布组建X86生态系统咨询小组。没有什么比联想的舞台更适合宣布这件事。”

他具体解释称，“在这个人工智能、3D封装和芯片组的时代，我们认为这将开启围绕系统和全新工作负载的创新类别。我们欢迎联想作为创始成员加入该咨询小组，并且很荣幸地看到其他公司与英特尔、AMD和联想一起加入。”

在基辛格下台之后，AMD CEO苏姿丰随后登台表示，“我们的X86生态系统咨询小组说明了当今时代技术领域的独特特性。归根结底，我们所努力的方向是加速计算能力的发展，以及推动计算技术的广泛应用。X86架构在过去40年里一直在引领行业，而AMD和英特尔联合所有创始成员（建立x86生态系统咨询小组）的这一举措，正是为了能够在未来加速创新的步伐。”

两位CEO的合影正是在这一背景下进行的。那么，x86生态系统咨询小组要做什么？这个组织汇集了来自整个生态系统的领导者，旨在塑造X86的未来，简化软件开发，确保互操作性和接口一致性，并为开发者提供标准的架构工具、指令集以及对未来的清晰展望。

除了两大芯片巨头与联想，这个组织的创始成员还包括了微软、Google、Meta、惠普、慧与科技（原惠普企业级部门）、博通、戴尔、甲骨文以及Red Hat（已被IBM收购）。此外，传奇游戏（Epic Games）的创始人兼CEO斯威尼（Tim Sweeney）以及Linux的创始人托瓦尔兹（Linus Torvalds）也是创始成员。

明争暗斗半世纪

英特尔携手AMD？这在几年之前还是难以想象的事情，毕竟这两家芯片巨头，在过去半个世纪时间内，都是争锋相对的死对头。两家公司的激烈竞争历史，贯穿着整个PC时代的发展史。

或许争锋相对这词不太准确，因为在两家公司过去半个世纪的历史上，绝大多数时候都是英特尔在扮演技术引领行业潮流的霸主角色，而AMD只是在后面苦苦追赶的小弟，与英特尔技术差距明显，只能靠性价比获取一些市场份额。

英特尔创办于1968年，两位创始人罗伯特·诺伊斯（Robert Noyce）和戈登·摩尔（Gordon Moore）因为理念不同，离开仙童半导体公司创业。随后他们又邀请了安迪·格鲁夫（Andy Grove）加入，成为英特尔的第三位员工。在随后的数十年时间，这三人先后成为CEO，帮助英特尔成为了硅谷的象征性企业。

在英特尔创办一年后，另外一位仙童半导体的员工杰瑞·桑德斯（Jerry Sanders）同样离职创办了AMD。桑德斯并不是技术背景，而是销售出身。相比研发实力雄厚、引领行业潮流的英特尔，AMD的名气和影响力要小得多，他们只能主打性价比产品。

虽然创办三年就研发出第一颗微处理器Intel 4004，但整个七十年代，英特尔的主营业务一直是存储芯片。直到八十年代初期，遭遇日本企业的强势冲击之后，英特尔才在格鲁夫的带领下果断进行转型，放弃存储芯片业务全面转向微处理器。

两家公司在八十年代初迎来了重大转机。IBM在美国司法部的反垄断诉讼压力下，决定放弃自己主导整个PC生态的想法，将操作系统交给了微软，而处理器则交给了英特尔8086处理器（即x86架构的来源），自己专注于PC硬件。IBM当时一定不会想到：这一安排让微软和英特尔成为了软件和芯片行业的巨无霸，而自己反而在二十年后放弃了PC硬件业务。

虽然将PC业务的处理器供应交给英特尔，但出于平衡供应链的考虑，IBM希望再增加一个供应商确保供应稳定，因而促使英特尔在1982年签署授权协议，让AMD也加入到8086处理器的阵营（后来还有Cyrix、威盛等公司）。

几年之后，英特尔一度反悔拒绝授权x86，逼着AMD开始了漫长的诉讼大战，直到九十年代初AMD赢得诉讼，才再次确定了兼容x86的生存权利。之后英特尔没有再撕毁授权协议，因为他们已经成为了行业巨头，出于反垄断监管的风险，有必要保留AMD这一竞争对手。

过去四十年间，英特尔和AMD一直是PC处理器的两大供应商。在绝大多数时间，英特尔都占据着毫无争议的主导优势，486、奔腾、酷睿都直接推动了PC行业的高速起飞，市场占有率一度超过八成。而小弟AMD只能活在巨人的阴影下，以性价比产品获得一些市场份额。

AMD也曾有自己的高光时刻，在世纪交接之际凭借速龙K7和K8处理器，一度压倒了英特尔，不仅比英特尔的奔腾更便宜，性能主频还更高。而在过去几年，AMD更是趁着英特尔陷入10纳米制程瓶颈的机会，在PC和服务器处理器领域全面反扑，让英特尔陷入了历史性低谷。

双方的争斗不仅是在产品领域，还有各种非竞争手段。除了x86架构授权诉讼之外，AMD还在2005年起诉英特尔不正当竞争，指控英特尔利用自己市场主导优势，通过折扣与补贴方式施压OEM厂商，诱使他们只购买英特尔处理器。几年之后，英特尔被迫支付12.5亿美元，与AMD在美国达成和解，还被欧盟开出了10.6亿欧元的反垄断罚单。

英特尔失落无奈

两家公司的竞争关系如此剑拔弩张，是什么让他们不计前嫌，携手合作？是移动时代和AI时代带来的科技浪潮变化，从PC市场到服务器市场，Arm架构都已经给x86架构带来了巨大冲击，而英特尔则成为了最失落的芯片巨头。

英特尔曾经是硅谷的旗帜企业，也是全球芯片行业毫无争议的最大巨头。但现在这家芯片巨头正处在从未有所的危机之中，不仅失去了全球最大芯片企业的殊荣，甚至可能被踢出道琼斯工业平均指数成分股的行列。

现在的英特尔市值不到1000亿美元，甚至低于十几年前的水平，更远远低于诸多芯片同行。相比之下，高通市值1900亿美元，AMD市值2500亿美元，连只管设计的Arm市值都达到了1600亿美元，更别提引领AI芯片行业的英伟达市值飙升至3.3万亿美元。

英特尔股价低迷的根本原因是他们产品技术落后，业务缺乏竞争力。由于在PC和服务器芯片市场遭到竞争对手强力冲击和蚕食份额，从2020年到2023年，英特尔的营收从779亿美元急剧下滑到542亿美元，净利润从209亿美元下滑至16.9亿美元。

在英特尔陷入芯片制程瓶颈的时候，AMD却依靠台积电的领先工艺，率先拿出了7纳米和5纳米的处理器产品，并成为了台积电的第二大客户。从2020年到2023年，AMD营收就从97.6亿美元猛增到277亿美元。根据Statista的数据，今年第三季度英特尔在x86 CPU的份额已经下滑到63%，AMD则拿到了33%的份额。而AMD的EPYC处理器更在服务器市场拿到了24%的市场份额。

尽管AMD营收只有英特尔的一半，但现在AMD市值却是英特尔的两倍半。因为资本市场实际上是体现未来的增长预期。从理论上说，AMD可以轻松收购英特尔（当然从反垄断的角度是不可能实现的。）而英特尔却陷入了历史低谷，更因为投入巨资建设芯片工厂，而背负了沉重的财务负担。

今年8月份，英特尔宣布全球裁员15%，削减成本100亿美元，同时更传出了考虑战略选择，可能出售部分业务的消息。据美国权威财经媒体报道，高通已经接洽英特尔，有意收购后者的芯片设计业务，但双方还没有达成任何协议。

这一消息无疑让整个行业感到震惊，因为这不仅是高通想吞下英特尔，更意味着Arm架构对x86架构的胜利。Arm架构处理器在主导了整个智能手机时代之后，正在给x86占据主导的PC处理器和服务器芯片发起冲击。

x86面临强劲冲击

2020年，苹果开始转用自研的基于Arm架构的M系列处理器，凭借着自研自用的先天设计优势，换来了性能、功效和成本的领先。短短两年时间，英特尔就完全失去了Mac处理器的业务。虽然苹果电脑在全球PC市场的占比并不算大，IDC数据显示的今年第三季度全球市场份额仅为7.8%，但苹果的成功转向却让高通看到了冲击PC市场的希望。

虽然高通早在2017年就推出了笔记本处理器，但性能和兼容性一直存在缺陷，主打的是网络连接和长续航，还无法给英特尔为主导的x86处理器带来实质威胁。市场格局在2023年发生了重大转变。高通在2021年斥资14亿美元收购了由苹果芯片设计团队主架构师创办的NUVIA，极大增强了自己的芯片设计团队。

两年之后的2023年，高通正式发布了骁龙X Elite笔记本芯片，其强大性能与能效不仅压倒了英特尔的酷睿9，甚至还超过了苹果自己定制的M3处理器。骁龙X Elite处理器更实现了生成式AI落地终端，为之后与微软合作推出Copilot+ PC奠定了基础。

今年的AI PC大潮是Arm架构处理器真正冲击Windows笔记本的最好时机。行业分析机构Futurum Group的CEO纽曼（Daniel Newman）认为，“微软在Build大会上公开宣布骁龙X Elite和高通芯片产品是第一批符合Copilot+标准的，这是一个巨大的行业转折点。”

以高通为代表的Arm阵营对此信心满满。微软高管预计，今年年底Arm架构笔记本出货将达到100万-200万部，在Windows阵营的占有率达到5%。Arm CEO哈斯（Rene Hass）更是在今年的台北电脑展上公开表示，未来五年Arm架构芯片将在Windows PC拿到超过半数的市场份额。

高通CEO安蒙（Cristiano Amon）也给出了类似的乐观预期。安蒙表示，一些OEM厂商甚至认为，未来三年（Arm芯片产品）就会达到他们总销量的四到六成。他强调，Windows正在朝着Copilot+的AI方向转型，这会提升生产力，带来新的用户。

鉴于PC市场出货相对平稳，如果Arm架构的PC处理器份额显著增长，那么就意味着x86份额的下滑，而直接受害者就是英特尔和AMD。这种竞争对手带来的强势冲击，是促使英特尔和AMD携手维护x86生态的直接动力。

此外，RISC-V开源指令集架构也在迅猛增长，不仅逐渐被主流操作系统支持，更是受到渴望突破的中国科技行业欢迎。中国已经成为RISC-V架构的主要推动者，去年RISC-V架构100亿内核出货的业绩中，有一半都来自于中国市场。

RISC-V架构的主要贡献者、SiFive的联合创始人兼首席架构师阿萨诺维奇（Krste Asanovic）更是预言，RISC-V架构没有性能天花板和应用限制，能够拥有更好的处理器和生态系统，有望在未来三年超越传统架构。分析机构Semico Research则预测认为，到2025年RISC-V一年的内核出货量可能高达400亿颗。

实际上，英特尔自己也在投资RISC-V架构，2022年就宣布投资10亿美元，进入RISC-V国际董事会成员。此外，英特尔还投资了RISC-V的创业公司RIVOS，后者专门为服务器市场设计RISC-V架构的处理器，用于人工智能数据负载。

一边合作一边竞争

那么，英特尔和AMD将怎样合作来维护x86阵营的未来竞争力呢？虽然具体的合作内容尚未宣布，但可以肯定的是，这个新成立的小组计划至少对x86 ISA（指令集架构）的新增和修改内容进行标准化，其中包括一些已经在进行中的简化工作。

例如，AMD已经在通过监督器入口扩展（Supervisor Entry Extensions），清除x86指令集架构中的老旧部分，而英特尔也有类似的FRED代码。英特尔甚至已经开始研发X86S，这是一种简化的、仅支持64位的指令集，旨在去除x86更多的历史遗留部分。

清理旧代码显然是一个潜在的合作领域，但x86指令集还要不断支持新拓展，这方面更需要英特尔和AMD之间的协作。例如，英特尔最近推出了内置加速器AMX，这是一种可以显著提升AI推理负载能力的矩阵运算扩展。未来x86肯定还会有更多扩展，尤其是AI运算相关的扩展，而这些都需要英特尔和AMD的合作。

在两家公司宣布合作之后，AMD负责数据中心业务的执行副总裁诺拉德（Forrest Norrod）表示，“x86是事实上的行业标准。它是一个强大的生态系统，虽然英特尔和AMD以某种方式共同开发了它，但彼此之间保持了一定距离。这导致了指令集架构（ISA）部分领域出现了一些效率低下和偏差。”

而英特尔负责数据中心和AI业务的执行副总裁霍塔德（Justin Hotard）表示，我们正在看到计算需求正在发生真正转变，行业正处在一个拐点，因此这是合作研究x86架构的新创新的最好时机。

更好的合作和标准化也将有利于安全相关的功能。像PCIe、ACPI和USB等标准就是整个行业密切合作的成果。或许未来英特尔和AMD会在关于x86的某些合作决策存在分歧，但该小组中其他公司和客户的存在将成为引导力量，帮助确保x86阵营朝着正确的方向前进。

当然，合作推进x86生态更新并不意味着两家公司就会化干戈为玉帛。AMD的诺拉德表示，“我们依然会展开激烈竞争。我和霍塔德私下是朋友，但当我们工作时，就会为各自公司全力以赴，确保我们的客户获得有吸引力的产品选择。不过，我们可以一边推动行业标准一边展开竞争，AMD和英特尔一直在这么做。”