争斗半个世纪:是什么巨变促使英特尔AMD合作?

2024年10月21日 09:15 次阅读 稿源:新浪科技 条评论

虽然明争暗斗了半个世纪,但在共同基石面临冲击前景存疑之际,这对死敌最终还是决定携手,共同维护彼此的生态平台。毕竟他们的过去、现在与未来,都构筑在x86平台的繁荣之上。


作者 / 郑峻

死敌历史性合作

上周联想集团在美国华盛顿州西雅图召开了年度科技创新大会Tech World,展示了横跨硬件设备、服务器和企业解决方案的人工智能产品与战略。微软、英特尔、Meta、AMD、英伟达、高通等六大科技巨头CEO先后登台或者视频为联想助阵,给足了杨元庆面子,也体现了联想全球硬件合作伙伴的地位。

除了联想自己的AI战略发布,此次大会的最大焦点无疑是英特尔与AMD这对老对手的首次联手合作。英特尔CEO基辛格(Pat Gelsinger)与AMD CEO苏姿丰正式宣布合作,让诸多听众大感意外,两位CEO还历史性友好合影,展示双方的合作意愿。(实际上,两家公司是在上周一的OCP峰会上最先宣布这一消息的。)


是什么让这对恩怨半个世纪的老对手走到了一起?当然是他们相同的业务基石:x86平台。这两大x86架构的芯片巨头,连同诸多芯片、软件以及硬件合作伙伴,共同创建了一个x86生态咨询小组,计划在AI时代继续维护x86架构生态的繁荣。

英特尔CEO基辛格在主题演讲中表示,“今天也许是英特尔和AMD史无前例的首次合作。有些人说,X86时代已经结束了?我要告诉你们,关于’死期’的传闻被严重夸大了,我们还活着,而且活得很好,X86正在蓬勃发展。”

基辛格随后宣布,“我们正在迎来X86架构最重要的创新时期之一。作为几十年来计算基础的X86架构,即将经历一个定制化、扩大化和可拓展化的时期,这正是AI时代带来的机遇。英特尔和AMD宣布组建X86生态系统咨询小组。没有什么比联想的舞台更适合宣布这件事。”

他具体解释称,“在这个人工智能、3D封装和芯片组的时代,我们认为这将开启围绕系统和全新工作负载的创新类别。我们欢迎联想作为创始成员加入该咨询小组,并且很荣幸地看到其他公司与英特尔、AMD和联想一起加入。”

在基辛格下台之后,AMD CEO苏姿丰随后登台表示,“我们的X86生态系统咨询小组说明了当今时代技术领域的独特特性。归根结底,我们所努力的方向是加速计算能力的发展,以及推动计算技术的广泛应用。X86架构在过去40年里一直在引领行业,而AMD和英特尔联合所有创始成员(建立x86生态系统咨询小组)的这一举措,正是为了能够在未来加速创新的步伐。”

两位CEO的合影正是在这一背景下进行的。那么,x86生态系统咨询小组要做什么?这个组织汇集了来自整个生态系统的领导者,旨在塑造X86的未来,简化软件开发,确保互操作性和接口一致性,并为开发者提供标准的架构工具、指令集以及对未来的清晰展望。

除了两大芯片巨头与联想,这个组织的创始成员还包括了微软、Google、Meta、惠普、慧与科技(原惠普企业级部门)、博通、戴尔、甲骨文以及Red Hat(已被IBM收购)。此外,传奇游戏(Epic Games)的创始人兼CEO斯威尼(Tim Sweeney)以及Linux的创始人托瓦尔兹(Linus Torvalds)也是创始成员。

明争暗斗半世纪

英特尔携手AMD?这在几年之前还是难以想象的事情,毕竟这两家芯片巨头,在过去半个世纪时间内,都是争锋相对的死对头。两家公司的激烈竞争历史,贯穿着整个PC时代的发展史。

或许争锋相对这词不太准确,因为在两家公司过去半个世纪的历史上,绝大多数时候都是英特尔在扮演技术引领行业潮流的霸主角色,而AMD只是在后面苦苦追赶的小弟,与英特尔技术差距明显,只能靠性价比获取一些市场份额。

英特尔创办于1968年,两位创始人罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)和戈登·摩尔(Gordon Moore)因为理念不同,离开仙童半导体公司创业。随后他们又邀请了安迪·格鲁夫(Andy Grove)加入,成为英特尔的第三位员工。在随后的数十年时间,这三人先后成为CEO,帮助英特尔成为了硅谷的象征性企业。

在英特尔创办一年后,另外一位仙童半导体的员工杰瑞·桑德斯(Jerry Sanders)同样离职创办了AMD。桑德斯并不是技术背景,而是销售出身。相比研发实力雄厚、引领行业潮流的英特尔,AMD的名气和影响力要小得多,他们只能主打性价比产品。

虽然创办三年就研发出第一颗微处理器Intel 4004,但整个七十年代,英特尔的主营业务一直是存储芯片。直到八十年代初期,遭遇日本企业的强势冲击之后,英特尔才在格鲁夫的带领下果断进行转型,放弃存储芯片业务全面转向微处理器。

两家公司在八十年代初迎来了重大转机。IBM在美国司法部的反垄断诉讼压力下,决定放弃自己主导整个PC生态的想法,将操作系统交给了微软,而处理器则交给了英特尔8086处理器(即x86架构的来源),自己专注于PC硬件。IBM当时一定不会想到:这一安排让微软和英特尔成为了软件和芯片行业的巨无霸,而自己反而在二十年后放弃了PC硬件业务。

虽然将PC业务的处理器供应交给英特尔,但出于平衡供应链的考虑,IBM希望再增加一个供应商确保供应稳定,因而促使英特尔在1982年签署授权协议,让AMD也加入到8086处理器的阵营(后来还有Cyrix、威盛等公司)。

几年之后,英特尔一度反悔拒绝授权x86,逼着AMD开始了漫长的诉讼大战,直到九十年代初AMD赢得诉讼,才再次确定了兼容x86的生存权利。之后英特尔没有再撕毁授权协议,因为他们已经成为了行业巨头,出于反垄断监管的风险,有必要保留AMD这一竞争对手。

过去四十年间,英特尔和AMD一直是PC处理器的两大供应商。在绝大多数时间,英特尔都占据着毫无争议的主导优势,486、奔腾、酷睿都直接推动了PC行业的高速起飞,市场占有率一度超过八成。而小弟AMD只能活在巨人的阴影下,以性价比产品获得一些市场份额。

AMD也曾有自己的高光时刻,在世纪交接之际凭借速龙K7和K8处理器,一度压倒了英特尔,不仅比英特尔的奔腾更便宜,性能主频还更高。而在过去几年,AMD更是趁着英特尔陷入10纳米制程瓶颈的机会,在PC和服务器处理器领域全面反扑,让英特尔陷入了历史性低谷。

双方的争斗不仅是在产品领域,还有各种非竞争手段。除了x86架构授权诉讼之外,AMD还在2005年起诉英特尔不正当竞争,指控英特尔利用自己市场主导优势,通过折扣与补贴方式施压OEM厂商,诱使他们只购买英特尔处理器。几年之后,英特尔被迫支付12.5亿美元,与AMD在美国达成和解,还被欧盟开出了10.6亿欧元的反垄断罚单。

英特尔失落无奈

两家公司的竞争关系如此剑拔弩张,是什么让他们不计前嫌,携手合作?是移动时代和AI时代带来的科技浪潮变化,从PC市场到服务器市场,Arm架构都已经给x86架构带来了巨大冲击,而英特尔则成为了最失落的芯片巨头。

英特尔曾经是硅谷的旗帜企业,也是全球芯片行业毫无争议的最大巨头。但现在这家芯片巨头正处在从未有所的危机之中,不仅失去了全球最大芯片企业的殊荣,甚至可能被踢出道琼斯工业平均指数成分股的行列。

现在的英特尔市值不到1000亿美元,甚至低于十几年前的水平,更远远低于诸多芯片同行。相比之下,高通市值1900亿美元,AMD市值2500亿美元,连只管设计的Arm市值都达到了1600亿美元,更别提引领AI芯片行业的英伟达市值飙升至3.3万亿美元。

英特尔股价低迷的根本原因是他们产品技术落后,业务缺乏竞争力。由于在PC和服务器芯片市场遭到竞争对手强力冲击和蚕食份额,从2020年到2023年,英特尔的营收从779亿美元急剧下滑到542亿美元,净利润从209亿美元下滑至16.9亿美元。

在英特尔陷入芯片制程瓶颈的时候,AMD却依靠台积电的领先工艺,率先拿出了7纳米和5纳米的处理器产品,并成为了台积电的第二大客户。从2020年到2023年,AMD营收就从97.6亿美元猛增到277亿美元。根据Statista的数据,今年第三季度英特尔在x86 CPU的份额已经下滑到63%,AMD则拿到了33%的份额。而AMD的EPYC处理器更在服务器市场拿到了24%的市场份额。

尽管AMD营收只有英特尔的一半,但现在AMD市值却是英特尔的两倍半。因为资本市场实际上是体现未来的增长预期。从理论上说,AMD可以轻松收购英特尔(当然从反垄断的角度是不可能实现的。)而英特尔却陷入了历史低谷,更因为投入巨资建设芯片工厂,而背负了沉重的财务负担。

今年8月份,英特尔宣布全球裁员15%,削减成本100亿美元,同时更传出了考虑战略选择,可能出售部分业务的消息。据美国权威财经媒体报道,高通已经接洽英特尔,有意收购后者的芯片设计业务,但双方还没有达成任何协议。

这一消息无疑让整个行业感到震惊,因为这不仅是高通想吞下英特尔,更意味着Arm架构对x86架构的胜利。Arm架构处理器在主导了整个智能手机时代之后,正在给x86占据主导的PC处理器和服务器芯片发起冲击。

x86面临强劲冲击

2020年,苹果开始转用自研的基于Arm架构的M系列处理器,凭借着自研自用的先天设计优势,换来了性能、功效和成本的领先。短短两年时间,英特尔就完全失去了Mac处理器的业务。虽然苹果电脑在全球PC市场的占比并不算大,IDC数据显示的今年第三季度全球市场份额仅为7.8%,但苹果的成功转向却让高通看到了冲击PC市场的希望。

虽然高通早在2017年就推出了笔记本处理器,但性能和兼容性一直存在缺陷,主打的是网络连接和长续航,还无法给英特尔为主导的x86处理器带来实质威胁。市场格局在2023年发生了重大转变。高通在2021年斥资14亿美元收购了由苹果芯片设计团队主架构师创办的NUVIA,极大增强了自己的芯片设计团队。

两年之后的2023年,高通正式发布了骁龙X Elite笔记本芯片,其强大性能与能效不仅压倒了英特尔的酷睿9,甚至还超过了苹果自己定制的M3处理器。骁龙X Elite处理器更实现了生成式AI落地终端,为之后与微软合作推出Copilot+ PC奠定了基础。


今年的AI PC大潮是Arm架构处理器真正冲击Windows笔记本的最好时机。行业分析机构Futurum Group的CEO纽曼(Daniel Newman)认为,“微软在Build大会上公开宣布骁龙X Elite和高通芯片产品是第一批符合Copilot+标准的,这是一个巨大的行业转折点。”

以高通为代表的Arm阵营对此信心满满。微软高管预计,今年年底Arm架构笔记本出货将达到100万-200万部,在Windows阵营的占有率达到5%。Arm CEO哈斯(Rene Hass)更是在今年的台北电脑展上公开表示,未来五年Arm架构芯片将在Windows PC拿到超过半数的市场份额。

高通CEO安蒙(Cristiano Amon)也给出了类似的乐观预期。安蒙表示,一些OEM厂商甚至认为,未来三年(Arm芯片产品)就会达到他们总销量的四到六成。他强调,Windows正在朝着Copilot+的AI方向转型,这会提升生产力,带来新的用户。

鉴于PC市场出货相对平稳,如果Arm架构的PC处理器份额显著增长,那么就意味着x86份额的下滑,而直接受害者就是英特尔和AMD。这种竞争对手带来的强势冲击,是促使英特尔和AMD携手维护x86生态的直接动力。


此外,RISC-V开源指令集架构也在迅猛增长,不仅逐渐被主流操作系统支持,更是受到渴望突破的中国科技行业欢迎。中国已经成为RISC-V架构的主要推动者,去年RISC-V架构100亿内核出货的业绩中,有一半都来自于中国市场。

RISC-V架构的主要贡献者、SiFive的联合创始人兼首席架构师阿萨诺维奇(Krste Asanovic)更是预言,RISC-V架构没有性能天花板和应用限制,能够拥有更好的处理器和生态系统,有望在未来三年超越传统架构。分析机构Semico Research则预测认为,到2025年RISC-V一年的内核出货量可能高达400亿颗。

实际上,英特尔自己也在投资RISC-V架构,2022年就宣布投资10亿美元,进入RISC-V国际董事会成员。此外,英特尔还投资了RISC-V的创业公司RIVOS,后者专门为服务器市场设计RISC-V架构的处理器,用于人工智能数据负载。

一边合作一边竞争

那么,英特尔和AMD将怎样合作来维护x86阵营的未来竞争力呢?虽然具体的合作内容尚未宣布,但可以肯定的是,这个新成立的小组计划至少对x86 ISA(指令集架构)的新增和修改内容进行标准化,其中包括一些已经在进行中的简化工作。

例如,AMD已经在通过监督器入口扩展(Supervisor Entry Extensions),清除x86指令集架构中的老旧部分,而英特尔也有类似的FRED代码。英特尔甚至已经开始研发X86S,这是一种简化的、仅支持64位的指令集,旨在去除x86更多的历史遗留部分。

清理旧代码显然是一个潜在的合作领域,但x86指令集还要不断支持新拓展,这方面更需要英特尔和AMD之间的协作。例如,英特尔最近推出了内置加速器AMX,这是一种可以显著提升AI推理负载能力的矩阵运算扩展。未来x86肯定还会有更多扩展,尤其是AI运算相关的扩展,而这些都需要英特尔和AMD的合作。

在两家公司宣布合作之后,AMD负责数据中心业务的执行副总裁诺拉德(Forrest Norrod)表示,“x86是事实上的行业标准。它是一个强大的生态系统,虽然英特尔和AMD以某种方式共同开发了它,但彼此之间保持了一定距离。这导致了指令集架构(ISA)部分领域出现了一些效率低下和偏差。”

而英特尔负责数据中心和AI业务的执行副总裁霍塔德(Justin Hotard)表示,我们正在看到计算需求正在发生真正转变,行业正处在一个拐点,因此这是合作研究x86架构的新创新的最好时机。

更好的合作和标准化也将有利于安全相关的功能。像PCIe、ACPI和USB等标准就是整个行业密切合作的成果。或许未来英特尔和AMD会在关于x86的某些合作决策存在分歧,但该小组中其他公司和客户的存在将成为引导力量,帮助确保x86阵营朝着正确的方向前进。

当然,合作推进x86生态更新并不意味着两家公司就会化干戈为玉帛。AMD的诺拉德表示,“我们依然会展开激烈竞争。我和霍塔德私下是朋友,但当我们工作时,就会为各自公司全力以赴,确保我们的客户获得有吸引力的产品选择。不过,我们可以一边推动行业标准一边展开竞争,AMD和英特尔一直在这么做。”

对文章打分

争斗半个世纪:是什么巨变促使英特尔AMD合作?

1 (50%)
已有 条意见

    最新资讯

    加载中...

    编辑精选

    加载中...

    热门评论

      Top 10

      招聘

      created by ceallan