云峰金融联手蚂蚁金服等拟112亿元收购万通保险亚洲业务

根据该协议，(i) 本公司有条件同意收购，且卖方有条件同意出售美国万通保险亚洲有限公司的 537,600,000 股股份（占美国万通保险亚洲有限公司已发行股本的60%），及(ii)其他投资者有条件同意收购，且卖方有条件同意出售美国万通保险亚洲有限公司的 358,400,000 股股份（占美国万通保险亚洲有限公司已发行股本的40%）。

买方财团所收购的目标股份的数目

本次交易总对价为131港元。云峰金融支付的对价部份为78.6亿港元，其中52亿港元将按每对价股份6.50港元的发行价，向卖方发行合共800,000,000股对价股份的方式支付。其余26.6亿港元，将透过由本公司发行本金额为26.6亿港元之等值美元的无息单期票据的方式予以支付。

云峰金融集团的主要支持者是一家由马云支持的私募股权投资公司。马云持有Yunfeng Financial Holdings Limited的29.85%股权。Yunfeng Financial Holdings Limited为云峰金融间接法团控股股东，其余70.15%股权由云峰金融主席兼非执行董事虞锋先生持有。

目标公司万通保险亚洲有限公司介绍

目标公司为一家获授权保险人，获授权于香港从事人寿及年金、投资相连长期、永久健康及退休计划管理的长期保险业务。目标公司亦已注册为主事中介人以进行强积金受规管活动，而万通信託（一家目标公司的间接附属公司）为强积金核淮受託人。目标公司通过分公司在澳门经营，并已获得在澳门销售人寿保险产品的许可。

截至2016年12月31日止年度，目标集团根据保险条例所呈报的保费收入约68.75亿港元。于2016年12月31日，目标集团的资产总值约为444.6亿港元，而权益总额约为67.83亿港元。

交易各方介绍

觅优国际

觅优国际为一家在香港成立的有限责任公司，其主要业务为投资控股。觅优国际由卢晓云女士全资拥有。卢晓云女士是投资管理，资产管理领域的专业投资者，已对数家金融领域的公司进行股权投资。

City-Scape

City-Scape Pte. Ltd是一家在新加坡法律下成立并存续的非上市有限公司，是由新加坡政府投资公司（GIC Private Limited，以下简称“GIC”）的私募股权投资部门管理的投资实体。GIC于1981年成立以管理新加坡的外汇储备，是一家主权财富基金。

API (Hong Kong)

API (Hong Kong) 是蚂蚁金服之全资附属公司。蚂蚁金服及其附属公司专注于服务小微企业及消费者。蚂蚁金服携手金融机构及其他各方，致力于打造开放性的数据和技术生态，在全球提供包容性金融服务。蚂蚁金服及其附属公司所经营的业务包括：支付、财富管理、借贷、保险和信用系统。

信晖

信晖是一家私人投资公司，专注于投资具有长期增长潜力的企业。公司于1997年在香港成立，公司创始人是中国大陆知名企业家朱保国先生，他担任健康元药业集团股份有限公司和丽珠医药集团股份有限公司董事长一职，这两家公司在中国 A 股股市上市。信晖51%的股权由朱先生持有，其余49%由朱太太持有。

新浪

新浪公司是一家服务于中国及全球华人社群的网络媒体公司。

满亿

满亿是由陈义红设立于香港的投资公司，承担陈先生在海外的主要投资业务。陈先生是联交所主板上市公司中国动向（集团）有限公司（股份代号：3818）的董事会主席，长期以来致力于中国大陆、香港和澳门有关的体育用品零售业务、时尚产业及其他投资业务。曾成功创办中国领先的体育用品公司中国动向（集团）有限公司，并收购意大利品牌 Kappa 在中国的所有权。在其 20 多年的企业运营和投资业务中积累了丰富的经验。

巨人投资（香港）

巨人投资（香港）是巨人网络集团股份有限公司的全资附属公司。巨人网络集团股份有限公司是一家综合性互联网企业，定位三大核心业务：互联网娱乐、互联网金融与互联网医疗。

进行收购事项的理由及好处

云峰金融主要从事提供金融服务，包括证券经纪、财富管理及投资、企业融资谘询服务、员工持股计划管理及研究服务。本集团透过开发及利用金融技术提供更多的服务。本集团的长期愿景为利用其金融科技的能力发展一个包括资讯技术、线上移动和互联网平台及传统离线体验的金融服务生态系统，透过该系统提供广泛的金融服务及产品，并提供高质素的专业谘询服务。

本次收购还需满足一些监管条件。据《华尔街日报》报道，一名知情人士透露，上述交易料将于明年某个时候完成。（宋星）