富途证券母公司富途控股今日更新赴美上市招股书并公布定价区间,为10到12美元。市场传闻富途控股将于2月27日开展全球路演及认购。富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际,预计3月在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“FHL”。
据富途招股书,截至2018年12月31日,富途以8.11亿港元的营收实现扭亏为盈,2016年至2018年收入复合年增长率达205%。
净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,并在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。
富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。IPO前,富途证券创始人李华持有51.7 %股权,为最大股东。
腾讯作为最大机构股东,持有富途控股38.2%股权,经纬持股为6.1%,红杉持股为4%。
富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东,且招股书显示双方将在后续展开战略合作,且腾讯有意向在此次IPO中再认购不超过3000万美金的份额。
IPO后,李华持有46.5 %股权,拥有72%的投票权;腾讯持股降为34.4%,拥有26.5%的投票权;经纬持股为5.5%,拥有0.4%的投票权;红杉持股为3.6%,拥有0.3%的投票权。
截至2018年末,富途有注册用户560万,其中超过50.2万用户已开设交易账户成为客户,2018全年交易额达9070亿港元,富途已成为香港证券交易市场的主要参与者。
分析人士认为,富途眼光放于国际市场,期待中国香港和美国在线证券交易市场的高速增长带来更多发展机遇。
“尤其是美国,富途曾投入大量研发成本、获得用户广泛好评的股票交易平台,或许将与当地最知名的科技券商平台Robinhood一竞高下。”
雷帝网 乐天 2月27日报道